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          [融資杠桿炒股]監管助力券商自我強化

          2020-07-24 14:27:35 154 炒股配資 券商,市場,業務,證券,環比,增長,上漲,政策

            成交量及兩融規模的上漲帶來業績及杠桿率雙提升,提振券商ROE。監管嚴格限制場外配資,券商兩融業務為唯一合法配資途徑,政策無形中成助力者。

            本刊特約作者 劉鏈/文

            截至2020年7月8日,共有41家券商發布2020年6月財務數據,合計實現營業收入341.62億元,環比增長82.92%;實現凈利潤129.82億元,環比增長76%。在41家券商中,32家券商業績環比增長,中小券商因為低基數原因漲幅居前,大券商中,國信證券(002736,股吧)、中信建投、中信證券(600030,股吧)、華泰證券(601688,股吧)凈利潤漲幅均超過1倍。

            38家可比券商6月實現營業收入332.73億元,同比增長41.47%;實現凈利潤128.23億元,同比增長73.05%。2020年1-6月,可比券商累計實現營業收入1552.88億元,同比增長20.05%;累計實現凈利潤636.48億元,同比增長24.31%。在38家可比券商中,有29家券商累計實現凈利同比增長,大券商中,中信建投和申萬宏源(000166,股吧)累計實現凈利同比增幅超50%。

            6月,國泰君安凈利潤居首。從6月單月凈利潤來看,國泰君安、廣發證券(000776,股吧)、中信證券位居前三,分別為11.74億元、10.96億元、10.18億元;從累計利潤來看,中信證券、申萬宏源、國泰君安位居前三,分別為65.87億元、51.87億元、48.10億元。

            隨著市場的活躍,券商業務也逐漸被激活。經紀業務,交投活躍度回升。6月,滬深兩市日均成交金額為7228.17億元,環比增長16%;上半年,滬深兩市日均成交額為7579.72億元,同比增長29%。投行業務,股權募資規模環比大增。股權融資方面,6月IPO募資規模為260.56億元,環比增長63%,同比增長148%;增發規模為715.66億元,環比增長25%;上半年IPO募資規模為1392.74億元,同比增長131%;增發募資規模為3560.94億元,同比增長19%。

            信用業務,兩融規模環比增長,股權質押規模持續壓縮。截至6月末,兩融余額環比增長7.95%至1.16萬億元;截至7月3日,股票質押股數為5470.62億股,占總股本的7.92%,比5月末分別下降0.79%、0.11%。資管業務,集合發行規模環比增長。6月集合券商發行份額為64.08億份,環比增長15%;新設集合產品仍以債券型為主,新發行份額為48.08億份,占比75%。投資業務,股債表現分化。中債-總全價(總值)指數單月收跌1.03%,年初至6月末累計增長0.84%。

          
[融資杠桿炒股]監管助力券商自我強化

            經營向好

            股市改善驅動盈利高增漲,券商經營利好局面有望延續。數據顯示,券商6月年化ROE為10.6%,僅次于4月,位列年內次高,這與股市改善驅動6月業績高增長有關,且上半年以來,經紀、兩融、投行業務全面增長。

            6月總股基成交額/日均股基成交額分別為15.45萬億元、7723億元,環比分別增長28.8%、16.0%,市場活躍度和交易日均環比增加;1-6月日均股基成交額同比增長30%;6月日均兩融余額環比增長3.9%,同比增長22.5%;經紀和兩融成為驅動行業利潤增長的主力。

            6月IPO、再融資規模環比分別增長63%、25%,債承規模環比有所下降;1-6月,IPO和債承規模同比分別增長131%、31%,再融資規模同比增長14%。

            6月股市漲幅環比回升,滬深300指數、創業板指數分別上漲7.7%、8.4%,5月分別為-1.2%和0.8%;6月中證綜合債指數下降0.7%,比5月的-0.9%跌幅有所收窄。預計券商6月投資收入環比大幅增加。此外,12家披露數據的券商資管子公司1-6月合計實現凈利潤30.7億元,同比微增2.3%,延續上半年以來的復蘇趨勢。

            基于月報數據,開源證券預計上市券商中報凈利潤同比增長18%,年化ROE將達到8.5%。7月股市大幅上漲,交易活躍度和兩融規模加速擴張,預計7月券商盈利將再創新高。股市活躍度大幅提升,券商全年盈利增長有望超預期。目前,我們處于資本市場深化改革和鼓勵證券行業做大做強的歷史機遇期,板塊估值存在進一步上行空間。

            6月,上市券商營業收入、凈利潤單月環比分別上升105%、132%,單月同比分別上升40%、72%;1-6月,上市券商營業收入、凈利潤累計同比分別上升18%、21%,ROE也有所提升。

            6月市場股指上升,單月上市券商業績環比上升。已公布6月業績的38家A股上市券商單月實現營業收入331.1億元,環比增長105%,同比增長40%;實現凈利潤127.2億元,環比增長132%,同比增長72%;1-6月累計實現營業收入1511.7億元,同比增長18%;1-6月累計實現凈利潤601.7億元,同比增長21%;截至6月底,38家上市券商凈資產為1.44萬億元,比2019年年底增長3.1%;年化ROE(專項合并口徑)達到8.46%。

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